Molti restano più del necessario con un fiduciario che non è più adatto, per timore dell'impegno. Eppure, con un po' di pianificazione, un cambiamento è semplice.
Quando un cambiamento ha senso
Reperibilità, linguaggio chiaro, onorari equi e trasparenti e un interlocutore che conosce la vostra attività — quando mancano, costano più dei soli nervi. Anche un ricambio generazionale o la mancanza di digitalizzazione sono buoni motivi per riorientarsi.
Un cambiamento è in linea di principio sempre possibile. In pratica, il passaggio d'anno è comodo, perché i periodi di registrazione e conteggio possono essere delimitati in modo pulito.
Un cambio di fiduciario raramente fallisce nel merito — di solito solo per il timore dell'impegno.
Preparare la consegna
Al centro c'è la consegna completa dei vostri documenti: dati contabili, ricevute, dati salariali, contratti e accessi. Il vostro fiduciario precedente è tenuto a consegnarvi i vostri stessi documenti.
Coordiniamo la consegna direttamente e raccogliamo i punti aperti in modo strutturato, così che l'impegno per voi sia il minore possibile. Una breve lista di consegna evita di dimenticare qualcosa.
Scadenze e procure
È importante non perdere di vista le scadenze in corso durante il cambiamento — ad esempio per dichiarazioni d'imposta, IVA o conteggi salariali. Le procure presso autorità e assicurazioni vanno riscritte correttamente.
All'inizio verifichiamo insieme quali scadenze sono imminenti e ci occupiamo del trasferimento delle procure. In questo modo non si crea alcuna lacuna nell'assistenza.
Check-list per il cambiamento
- Richiedere per intero dati contabili e ricevute
- Consegnare dati salariali e comunicazioni previdenziali in corso
- Annotare le scadenze aperte (imposte, IVA, salari)
- Riscrivere le procure presso autorità e assicurazioni
- Fissare la data di consegna, idealmente al passaggio d'anno
Accompagniamo regolarmente i cambi di fiduciario e vi togliamo il coordinamento. Contattateci — il primo colloquio è gratuito.
