Checklisten · Welche Unterlagen Sie brauchen
Damit nichts fehlt
Vorbereitet ins Gespräch: Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Unterlagen wir für die häufigsten Anliegen brauchen: kürzere Telefonate, schnellere Bearbeitung.
Die meisten Verzögerungen entstehen durch fehlende Unterlagen.
Mit diesen Listen kommen Sie vorbereitet ins Erstgespräch. Das spart beiden Seiten Zeit und Rückfragen. Vollständigkeit ist kein Muss: Was fehlt, klären wir gemeinsam. Sortieren ist unser Beruf.
Druckbare Formulare und PDF-Vorlagen finden Sie zusätzlich unter Downloads.
Firmengründung
Für GmbH, AG oder Einzelunternehmen.
- Pass oder Identitätskarte aller Gründer
- Wohnadresse und Kontaktangaben
- Gewünschter Firmenname (zwei bis drei Varianten)
- Geplanter Zweck / Tätigkeit der Firma
- Gewünschte Rechtsform und Höhe des Kapitals
- Geschäftsadresse / Domizil in der Schweiz
- Angaben zu zeichnungsberechtigten Personen
- Bei Ausländern: Aufenthaltsbewilligung (falls vorhanden)
Steuererklärung Privatperson
Damit Ihre Deklaration vollständig wird.
- Steuererklärung des Vorjahres
- Lohnausweis(e) des Steuerjahres
- Kontoauszüge und Zinsausweise per 31.12.
- Belege zu Wertschriften / Depotauszug
- Säule 3a- und Einkaufsbescheinigungen (BVG)
- Belege zu Krankheits- und Weiterbildungskosten
- Bei Liegenschaft: Eigenmietwert, Hypothek, Unterhaltskosten
- Versicherungs- und Prämienbelege (KVG)
Buchhaltung KMU
Für die laufende Buchführung oder Übernahme.
- Kontoauszüge aller Geschäftskonten
- Eingangs- und Ausgangsrechnungen (Belege)
- Kassenbuch / Spesenbelege
- Lohnabrechnungen und AHV-Abrechnungen
- MWST-Abrechnungen (falls pflichtig)
- Letzter Jahresabschluss / Saldovortrag
- Verträge (Miete, Leasing, Darlehen)
- Zugang zur bisherigen Buchhaltungssoftware (bei Übernahme)
Lohn & Personal
Für die Lohnbuchhaltung.
- Arbeitsverträge aller Mitarbeitenden
- AHV-Nummer und Personalien
- Angaben zu Lohn, Pensum und Eintrittsdatum
- Bank- oder Postverbindung der Mitarbeitenden
- Anschluss an Ausgleichskasse und Pensionskasse (BVG)
- Unfallversicherungs-Police (UVG)
- Quellensteuer-relevante Angaben (falls zutreffend)
- Bestehende Lohnabrechnungen des laufenden Jahres
Treuhänder-Wechsel
Der Wechsel zu uns ist unkompliziert.
- Letzter Jahresabschluss und Steuererklärung
- Kontaktangaben des bisherigen Treuhänders
- Zugänge zu Buchhaltungs- und Lohnsoftware
- Laufende Vollmachten und Mandatsverträge
- Offene Pendenzen und laufende Fristen
- MWST- und Sozialversicherungs-Anmeldungen
Sie sind unsicher, was auf Sie zutrifft? Kein Problem — bringen Sie mit, was Sie haben. Den Rest klären wir im kostenlosen Erstgespräch.